GD France, importateur de véhicules motorisés 2-roues et 4-roues tout terrain (ATV), réorganise son capital avec un MBO structuré par Axio Capital, aux cotés de Sofipaca Dette Privée.

GD France, un groupe en forte croissance qui a su construire des relations fortes et pérennes avec ses constructeurs et un vaste réseau de concessionnaires.

Fondé en 2004 par Ghislain Guiot, GD France est distributeur exclusif de 6 marques d’ATV et de 2 roues en France (CF MOTO, GOES, ZONTES, HERO, VIDA et BSA). Le groupe distribue ces marques, qui affichent toutes un rapport qualité-prix très compétitif, auprès d’un réseau de plus de 300 concessionnaires répartis sur l’ensemble du territoire français.

GD France est aujourd’hui leader national sur le marché des ATV avec plus de 30% de parts de marché et a connu une forte croissance ces dernières années, grâce au lancement de l’activité 2 roues en 2019, qui représente déjà plus de la moitié des volumes.

Une opération de transmission autour de l’équipe de direction au cœur du savoir-faire d’AXIO

Fidèle à sa culture de monteur d’opération, Axio Capital a structuré un MBO dans le cadre d’un process piloté par Intuitu Partners. Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité, permet à JeanPhilippe Tartaglia, présent dans le groupe depuis 2011, de prendre la direction générale, accompagné par Olivier Amsellem, directeur financier. L’équipe de direction pourra s’appuyer sur Ghislain Guiot et Thierry Charbonnier, actionnaires dirigeants historiques, qui réinvestissent de manière significative.
Le tour de table est complété par Sofipaca, investisseur régional, qui intervient à la fois en capital et en mezzanine.

Un projet de développement ambitieux et dans la continuité

L’ambition de GD France pour les prochaines années est claire : consolider sa position de leader sur le marché des ATV et accélérer fortement sur les 2 roues grâce à l’élargissement du catalogue et à l’ajout de marques partenaires.

Ces nouveaux produits et ces nouvelles marques, qui s’appuieront sur l’organisation très efficiente déjà en place, permettront de densifier le maillage géographique des concessionnaires et de poursuivre la dynamique de croissance. GD France pourra compter sur le soutien de ses actionnaires
dans la conduite de son plan de croissance.

A propos d’AXIO Capital :

AXIO Capital est une société de gestion indépendante, agréée à l’AMF, spécialisée dans les opérations d’investissement au capital de PME françaises de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, tous secteurs d’activités confondus. Axio Capital intervient comme monteur d’opérations de transmission et de capital développement, majoritaire comme minoritaire. Fort de plus de 80 opérations réalisées par son équipe depuis 25 ans, AXIO met en place des solutions sur mesure en tenant compte des enjeux et des spécificités propres à chaque PME.

A propos de Sofipaca :

SOFIPACA, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, accompagne les ETI et les PME situées en région PACA dans leurs projets capitalistiques. SOFIPACA dispose d’un fort historique d’investissement dans des entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion.

A propos d’Intuitu Partners :

Intuitu Partners est un cabinet de conseil M&A rassemblant 10 collaborateurs spécialistes des opérations de cession, d’acquisition et de levée de fonds pour des entreprises valorisées entre 10 et100 M€. Le cabinet, accompagne les dirigeants-actionnaires d'entreprises small et mid-cap à chaque étape de leurs projets capitalistiques. Ses équipes déploient au profit de PME et ETI, toute leur rigueur d'exécution, expertise sectorielle et expérience acquise sur plus de 100 opérations menées en France et à l’international.






Source : Communiqué de presse