Societex – Groupe Adviso, conseil exclusif de l’opération, annonce la réalisation de la transmission de Verre & Métal et HEFI, entreprises françaises spécialisées dans la conception et la réalisation d’ouvrages architecturaux en acier et en verre, au Groupe Aurige.

Fondée en 1921 et basée à Bonneuil-sur-Marne (Île-de-France), 
Verre & Métal conçoit, fabrique et installe des structures sur mesure en acier et en verre. Aujourd’hui reconnue comme un acteur de référence de son secteur, Verre & Métal se distingue par son savoir-faire dans la réhabilitation et la rénovation de bâtiments historiques (le Grand Palais, la Tour Eiffel, l’Opéra Garnier, le Centre Pompidou, etc.).

Fondée en 1992 et basée à Strasbourg (Grand Est), HEFI est spécialisée dans la conception-réalisation d’ouvrages de menuiserie métallique à forte technicité, principalement destinés à des projets de construction neuve.

S’appuyant sur plus de 90 collaborateurs et réalisant environ 25 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe bénéficie d’une reconnaissance nationale pour la qualité de ses réalisations et l’excellence de ses savoir-faire dans les domaines de la techniverrerie et des ouvrages complexes sur mesure.

Aurige est un groupe familial créé en 1944, qui s’est développé en fédérant progressivement des entreprises et ateliers reconnus. Le Groupe propose une offre multitechnique dédiée au patrimoine architectural privé et public, couvrant la taille de pierre, la maçonnerie, la charpente, la menuiserie, la sculpture, la peinture, la métallerie d’art, l’agencement et la réhabilitation immobilière.

Le Groupe Aurige réalise un chiffre d’affaires de 240 M€ et compte 2 000 collaborateurs, 27 filiales et environ 70 implantations en France.

L’intégration de Verre & Métal et d’HEFI permet au Groupe d’élargir son offre et de proposer à ses clients publics et privés des solutions techniques plus diversifiées. Ces acquisitions s’inscrivent dans la poursuite de la construction d’un Groupe indépendant capable d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment : conception, restauration, réhabilitation, transformation et construction neuve.

Témoignage client

« Céder sa participation dans une entreprise dans laquelle on a investi une grande partie de sa vie n'est jamais une décision facile. Dans ces moments-là, il est essentiel d'être bien accompagné, et toute l'équipe de Societex a été à la hauteur de cette mission. Au-delà des aspects techniques, il y a aussi beaucoup d'émotions à gérer. Clément a toujours su trouver les mots justes pour nous rassurer et nous accompagner tout au long de ce parcours. Un immense merci à Solène, Mathilde, Clément et, bien sûr, à Thomas ! » - Raphaël GRIES  Président – HEFI

Intervenants

Cédants

HVM (Jean-Claude BREHM), Raphaël GRIES, André BREFI, RSBG (Dr. Andreas JÄGER, Franziska LORENZ)

Conseils :

oConseil M&A : Societex – Groupe Adviso (Thomas BEAURAIN, Clément MATELOT, Solène FRADIN, Mathilde HAMOUR)

oAvocat Corporate : Alerion Avocats (Antoine ROUSSEAU, Gilles PODEUR, Nicola KÖMP, Maëliss BOURBON, Garance SAINT-POL)

Acquéreur

Groupe Aurige : Marc-Henry MÉNARD, Erick ROMESTAING, Eric BERNARD, Alexandre GIET

Conseils :

oConseil M&A : Linkers (Philippe LAURENT, Florent COUDRAY, Leandro PEREIRA DIAS)

oAvocat Corporate : Oratio Avocats (Valérie GIET, Sabina BARTLOVA)

oDue diligence financière et fiscale : RSM (Eric FOUGEDOIRE, Marine BERGER, Giovanni BERNARDI, Jean PERRUCHOT, Cécile GUYOT, Déborah KOCHER, Jacob SIGNOH)

oDue diligence sociale : Oratio Avocats (Sandrine FREYSSON, Anne Gaelle RUFFIER, Nathalie ANDRE)