Aypa dispose d'une capacité opérationnelle et contractuelle d'environ 6,5 GW et d'un portefeuille de projets en développement de plus de 20 GW.

Cette acquisition nous permet d'entrer sur le marché nord-américain du stockage d'énergie par batteries

et renforce notre capacité à fournir des solutions énergétiques intégrées à nos clients.

Brookfield a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Aypa Power (« Aypa ») auprès de fonds gérés par Blackstone Energy Transition Partners (« Blackstone ») pour une valeur d'entreprise d'environ 7 milliards de dollars à la clôture de la transaction, soit une valeur de 3 milliards de dollars en fonds propres. Aypa est le plus important développeur indépendant de systèmes de stockage d'énergie par batteries en Amérique du Nord, avec un portefeuille diversifié et fortement contracté sur des marchés de l'énergie attractifs aux États-Unis et au Canada.

Aux termes de l'accord, Brookfield acquerra le portefeuille de projets d'Aypa (projets en exploitation, en construction et sous contrat), ainsi que sa plateforme de développement et son équipe d'environ 200 personnes. Cette transaction permettra à Brookfield de devenir un acteur majeur sur le marché nord-américain des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) et aidera Aypa à franchir une nouvelle étape de sa croissance, grâce aux compétences différenciées de Brookfield en matière d'exploitation et de développement, d'approvisionnement, de commerce et de marchés financiers.

Brookfield poursuit cet investissement dans le cadre de la deuxième vague de sa stratégie phare de transition mondiale, aux côtés de ses partenaires institutionnels, dont Brookfield Renewable Partners (« Brookfield Renewable »).

Points saillants de l'investissement

Leader nord-américain du stockage d'énergie par batteries : Aypa est la plus grande plateforme autonome de stockage d'énergie par batteries en Amérique du Nord. Elle dispose d'une capacité de stockage d'environ 6,5 GW en exploitation, en construction et sous contrat, complétée par un portefeuille de projets en développement de plus de 20 GW. Ses actifs sont stratégiquement situés dans des régions où les capacités de transport sont limitées et où la dynamique du marché est favorable.

Des flux de trésorerie hautement contractuels et résilients : le portefeuille d'exploitation et de construction d'Aypa est contracté à 95 % dans le cadre d'accords à long terme avec des clients de qualité investissement pour une durée de vie contractuelle restante moyenne de 17 ans, offrant une forte visibilité des flux de trésorerie.

Plateforme de développement différenciée : La plateforme dispose de capacités de pointe en matière d’implantation, d’analyse de la transmission, d’approvisionnement et de passation de marchés, ce qui contribue à une solide exécution du développement et à une rentabilité optimale au niveau du projet.

Accélération de la croissance et renforcement des capacités : Brookfield s’associera à Aypa pour accélérer le développement de son portefeuille de projets en tirant parti de son expertise opérationnelle et de développement, de son accès aux capitaux et de ses relations commerciales et fournisseurs à l’échelle mondiale. Ensemble, Brookfield et Aypa sont bien positionnés pour répondre à la demande croissante d’énergie fiable et flexible en fournissant des solutions énergétiques intégrées aux services publics, aux entreprises et aux autres grands consommateurs d’énergie.

Jehangir Vevaina, directeur des investissements du groupe Énergie de Brookfield, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Aypa pour soutenir la croissance de l’entreprise. Le stockage par batteries est de plus en plus essentiel à la fiabilité et à la résilience des systèmes énergétiques actuels, et l’association de cette plateforme de pointe aux vastes compétences de Brookfield en matière de technologies et de zones géographiques renforce notre capacité à fournir des solutions énergétiques intégrées aux plus grands consommateurs d’électricité au monde. »

Moe Hajabed, fondateur et PDG d'Aypa Power, a déclaré : « Il s'agit d'une réussite extraordinaire pour l'équipe qui a bâti Aypa. Au cours des six dernières années, grâce au partenariat avec Blackstone, nous avons fait d'Aypa le plus important et le plus performant producteur indépendant d'électricité spécialisé dans le stockage en Amérique du Nord. Ensemble, nous avons contribué à faire du stockage par batteries une infrastructure essentielle, indispensable à un réseau électrique plus fiable et résilient. Je suis impatient de voir Aypa prospérer davantage sous l'égide de Brookfield. »

Bilal Khan, directeur général principal, et Mark Zhu, directeur général, de Blackstone, ont déclaré : « Nous avons investi dans Aypa car nous étions convaincus que le stockage par batteries deviendrait de plus en plus essentiel pour garantir la fiabilité du réseau et répondre à la demande croissante d’électricité liée à l’IA et à d’autres applications. Depuis, l’entreprise s’est imposée comme la principale plateforme de stockage par batteries en Amérique du Nord, grâce à un portefeuille de développement de premier plan et à des relations clients solides. Nous sommes fiers de nous être associés à Aypa et à son équipe dirigeante exceptionnelle, et nous nous réjouissons de sa prochaine phase de croissance avec Brookfield. »

L'opération est soumise aux autorisations réglementaires habituelles. Cantor Fitzgerald & Co. a agi en qualité de conseiller financier principal, BofA intervenant également en qualité de conseiller financier, auprès d'Aypa et de Blackstone. Kirkland & Ellis a conseillé Aypa et Blackstone sur le plan juridique. White & Case a conseillé Brookfield sur le plan juridique.

À propos du pouvoir d'Aypa :

Aypa Power est le principal producteur d'électricité indépendant d'Amérique du Nord spécialisé dans le stockage d'énergie. Aypa développe, possède et exploite des projets de stockage d'énergie à grande échelle et des projets d'énergies renouvelables hybrides à travers l'Amérique du Nord. Avec 35 projets actuellement en exploitation ou en construction, et un portefeuille de projets en développement dépassant 20 gigawatts, l'entreprise propose des solutions qui améliorent la fiabilité du réseau et permettent une intégration plus large des énergies renouvelables. Depuis le lancement de son premier projet en 2018, Aypa a contribué à faire du stockage d'énergie un élément essentiel du réseau et une infrastructure de base. Pour plus d'informations, consultez le site www.aypa.com ou suivez Aypa Power sur LinkedIn.

À propos de Brookfield Asset Management :

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE : BAM, TSX : BAM) est un chef de file mondial de la gestion d’actifs alternatifs, dont le siège social est à New York. Avec plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion répartis dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, du capital-investissement, de l’immobilier et du crédit, nous investissons le capital de nos clients à long terme en privilégiant les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui constituent le pilier de l’économie mondiale. Nous offrons une gamme de produits de placement alternatifs aux investisseurs du monde entier, notamment aux régimes de retraite publics et privés, aux fonds de dotation et fondations, aux fonds souverains, aux institutions financières, aux compagnies d’assurance et aux investisseurs privés. Forts de notre expérience en tant que propriétaire et exploitant, nous investissons pour créer de la valeur et générer des rendements solides pour nos clients, quelles que soient les fluctuations économiques.

Brookfield exploite Brookfield Renewable Partners (TSX : BEP.UN, BEPC ; NYSE : BEP, BEPC), l’une des plus importantes plateformes cotées en bourse au monde spécialisées dans les énergies renouvelables et les solutions durables. Notre portefeuille d’énergies renouvelables comprend des installations hydroélectriques, éoliennes, solaires à grande échelle, solaires distribuées et de stockage. Nos actifs en solutions durables incluent notamment notre participation dans une entreprise mondiale de premier plan dans les services nucléaires et des investissements dans la capacité de captage et de stockage du carbone, le gaz naturel renouvelable agricole, le recyclage des matériaux et la production de carburants électroniques.