Tubulis, une société du portefeuille d'Andera Partners, a été acquise par Gilead, ajoutant ainsi un conjugué anticorps-médicament potentiellement le meilleur de sa catégorie et une plateforme de nouvelle génération au portefeuille oncologique de Gilead.


Cette acquisition ajoute le TUB-040, un ADC ciblant NaPi2b pour le cancer de l'ovaire et d'autres tumeurs solides, au portefeuille de Gilead.

Plateforme ADC de pointe comprenant sa technologie de liaison tubutécan validée cliniquement et une plateforme de nouvelle génération pour étendre les capacités ADC de Gilead


Andera Partners a annoncé que Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD) a conclu un accord définitif pour acquérir Tubulis GmbH, une société de biotechnologie privée allemande en phase clinique développant des conjugués anticorps-médicament (ADC) de nouvelle génération.

Cette acquisition renforce considérablement les capacités de Gilead en matière de conjugués anticorps-médicament (ADC) grâce à l'ajout de technologies et de plateformes de nouvelle génération conçues pour délivrer de manière plus sélective diverses charges utiles aux tumeurs et optimiser ainsi le bénéfice pour les patients.


Le produit phare de Tubulis, le TUB-040, un ADC inhibiteur de la topoisomérase I (TOPO1i) ciblant NaPi2b, est actuellement en phase 1b/2 de développement pour le cancer de l'ovaire résistant au platine et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Gilead acquerra également le TUB-030, un ADC ciblant 5T4, qui a démontré des données cliniques initiales prometteuses dans différents types de tumeurs solides. Les programmes et plateformes de Tubulis présentent un large potentiel pour de multiples types de tumeurs, complétant ainsi l'expertise de Gilead en matière de développement et de commercialisation en oncologie.

« Dès le départ, nous étions convaincus que nos plateformes de conjugaison pouvaient avoir un impact considérable sur le domaine des conjugués anticorps-médicament (ADC), et les premières données de TUB-040 ont renforcé cette conviction », a déclaré Dominik Schumacher, PhD, directeur général et cofondateur de Tubulis. « Rejoindre Gilead nous permet de consolider ces acquis au sein d'une organisation qui apporte une expertise scientifique pointue, des capacités de développement internationales et l'envergure nécessaire pour transformer l'innovation en médicaments pour les patients du monde entier. Grâce à notre collaboration actuelle, Gilead a déjà perçu le potentiel de nos technologies et, ensemble, nous sommes idéalement placés pour accélérer le développement de notre portefeuille d'ADC. Je suis profondément reconnaissant à l'équipe de Tubulis, à notre conseil d'administration, à nos investisseurs et à nos partenaires pour leur engagement et leur contribution essentielle à la réalisation de cette étape importante. »

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir accompagné Dominik et son équipe depuis notre rôle de chef de file du tour de table de série B de Tubulis en 2022. Cette acquisition témoigne du potentiel des technologies et du portefeuille de produits de Tubulis, de la vision de l'équipe et de son exécution impeccable. Félicitations à l'équipe de Tubulis pour avoir bâti une entreprise d'ADC véritablement novatrice et pour avoir rapproché ses innovations des patients », commente Sofia Ioannidou, associée chez Andera Partners.

Suite à la finalisation de la transaction, Tubulis fonctionnera comme une organisation de recherche dédiée aux ADC au sein de Gilead, le site de Munich servant de centre d'innovation pour les ADC, s'appuyant sur ses capacités intégrées de découverte, de fabrication et de recherche clinique pour faire progresser les ADC de nouvelle génération.



Conditions de la transaction :

Aux termes de l'accord de vente et d'achat, Gilead acquerra la totalité des actions en circulation de Tubulis pour un montant initial de 3,15 milliards de dollars, payable en numéraire et sans dette, sous réserve des ajustements habituels. Ce montant sera versé à la clôture de l'opération, auquel s'ajouteront jusqu'à 1,85 milliard de dollars de paiements conditionnels liés à la réalisation d'étapes spécifiques. La finalisation de la transaction est subordonnée à l'expiration ou à la résiliation de certaines autorisations réglementaires et autres conditions habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026. Gilead prévoit de financer l'opération au moyen d'une combinaison de trésorerie disponible et d'obligations non garanties de premier rang.

Centerview Partners LLC et Allen & Company LLC agissent en qualité de conseillers financiers pour Gilead. JP Morgan Securities LLC est le conseiller financier exclusif de Tubulis. Les cabinets Covington & Burling LLP, Arnold & Porter LLP et Venable LLP conseillent Gilead sur le plan juridique. Les cabinets Goodwin Procter LLP et CMS Hasche Sigle conseillent Tubulis sur le plan juridique.




Source : Communiqué de presse