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Gestion de patrimoine : distribution de produits d'épargne et ingénierie patrimoniale

Référence  V47491
Secteur d'activité  Gestion du patrimoine
Date  mise à jour le 17/09/2018
Localisation  France
CA  700 k€
Type

Cession d'entreprise


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Fiche d'identité de la société

Forme juridique :

SARL

Ancienneté de la société :

Plus de 10 ans

Localisation du siège :

France

Région :

Confidentiel

Fonds propres :

110 k€

Dettes financières :

0 k€

Trésorerie nette :

200 k€

Résumé général de l’activité

Cette société de gestion de patrimoine existe depuis près de 30 ans, travaille sur l'ensemble de la France, mais principalement sur la région Auvergne - Rhône Alpes.

Ses métiers sont la distribution de produits d'épargne (111 m€ d'encours pour 590 clients) et l'ingénierie patrimoniale. Le gérant est assisté par une personne expérimentée en charge de la réglementation et de l'assistance commerciale.

 

A propos de la cession

Type de cession envisagée :

Majoritaire

Raison principale de la cession :

Départ à la retraite


Complèments : Un accompagnement du dirigeant est possible ainsi qu'un accord de partenariat relatif à son activité résiduelle et ceci sur plusieurs années.


 
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