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Chauffage, ventilation et climatisation

Liège, Wallonie, Belgique
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SPRL
Localisation du siège : Liège, Wallonie, Belgique
Résumé général de l’activité
Entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de chauffages, sanitaires, ventilations, panneaux solaires, HVAC tant pour les entreprises, le secteur public que pour le particulier.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Autre
Compléments : La société est actuellement gérée par un fonds d'investissement qui souhaite liquider cette participation pour une raison stratégique propre au groupe.
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 2 300 3 200 4 500
Marge bruteMarge
EBE EBE 300 500 600
Résultat exploitationREX 300 500 600
Résultat netRN 22 100 280
Nb. de personnesNb 27 27 27
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 2 300 3 200 4 500
Marge brute
EBE 300 500 600
Résultat exploitation 300 500 600
Résultat net 22 100 280
Nb. de personnes 27 27 27
Autres chiffres
Fonds propres : 320 k€
Dettes financieres : 650 k€
Tresorerie nette : 20 k€
Points forts
- Installations et équipements performants, innovants et récents.
- Bonnes relations tant avec ses clients qu'avec ses fournisseurs.
- Organisation simple et réactive adaptée à la taille et aux besoins du
marché.
- Structure organisationnelle « lean » peu coûteuse.
- Entreprise en croissance dans un secteur qui se consolide.
- Expertise des collaborateurs.
- Excellent climat social.
- Excellente réputation.
- Très bonne réactivité.
- Réseau de partenaires.
- Ancrage local.
- Secteur d'avenir.
- Partenaire privilégié pour les marchés publics de classe 4.
- Détient les agréations 4D16, 4D17, 4D18, 4P1 et 4T3.

Les opportunités sont les suivantes :
- Devenir un acteur incontournable dans la transition énergétique
(bornes de recharges, panneaux solaires, pompes à chaleur, …).
- Développer la prospection commerciale en dehors de Liège.
- Développer le volet maintenance et dépannage (call center).
- Amélioration de l'ERP.
- Collaborer davantage avec les administrations communales.
Positionnement par rapport au marché
La répartition par service est la suivante :
- Installations : 70 %.
- Entretiens : 30%.

La répartition par produits est la suivante :
- Chauffage : 70%.
- Ventilation : 20%.
- Sanitaire : 10%.

La répartition sectorielle est la suivante :
- Marchés publics : 70%.
- Entreprises : 12%.
- Entrepreneurs : 10%.
- Particuliers : 8%.

La répartition géographique : Wallonie et Bruxelles.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 2000 k€

Compléments, spécificités

La société a été en PRJ et réalisait, avant la PRJ, un chiffre d'affaires de 7 millions EUR.

Un retour à ce niveau avec un EBITDA à 12 % est tout à fait réaliste au vu du marché actuel.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Le profil du repreneur idéal est un manager technico-commercial

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Travaux d'entretien de chaudières et installations neuves pour les particuliers (50% du CA) et travaux d'installations neuves pour des sociétés privées en direct (pas de sous traitance).
Réf. : CR541        CA : >= 10M€         Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société spécialisée dans le génie climatique, le chauffage, la ventilation, la plomberie et les sanitaires, à destination d'une clientèle 100% de professionnels / entreprises.
Réf. : CR403        CA : >= 10M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société de plomberie, chauffage et sanitaire à destination d'une clientèle de particuliers.
Réf. : CR398        CA : >= 10M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Plomberie, chauffage et sanitaire principalement à destination d'une clientèle de particuliers.
Réf. : CR225        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise du second œuvre du bâtiment spécialisée en vente, entretien et installation de chauffage, climatisation, plomberie sanitaire, installation solaire, traitement de l’eau, dépannage et contrat d'entretien.
Réf. : CR154        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise de génie climatique et thermique : climatisation, chauffage, plomberie sanitaire et divers. Note : la société a réalisé des pertes sur le dernier exercice.
Réf. : CR149        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise du second œuvre du bâtiment, spécialisée en chauffage, climatisation, plomberie sanitaire.
Réf. : CR138        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société du BTP ayant multiples activités : chauffages, électricité, climatisation, plomberie, énergies renouvelables
Réf. : CR53        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Vente, maintenance et installation de solutions de traitement de l'eau et de climatisation
Réf. : CR61        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société de génie climatique spécialisée dans la maintenance d'installation de systèmes thermiques
Réf. : CR49        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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