EFINOR cède l'ensemble de ses activités tournées vers les énergies et la défense à FRAMATOME

Framatome annonce l’acquisition des filiales du groupe EFINOR opérant sur les secteurs de l’énergie nucléaire et navale de défense en France et au Royaume-Uni. Cette opération permet à Framatome d’accroître ses compétences en soudage et en référentiels qualifiés de soudure, tout en renforçant son positionnement dans la fabrication de composants et dans les services à haute valeur ajoutée pour ses clients.

« Cette acquisition renforce notre capacité à fournir des solutions sûres et de haute qualité au service du parc actuel et des nouveaux projets de construction de centrales nucléaires » a déclaré Bernard Fontana, CEO de Framatome.

Framatome bénéficiera non seulement de l’expertise technique et industrielle des équipes Energie et Défense du groupe EFINOR, mais aussi de ses relations existantes avec ses clients et partenaires locaux en France et au Royaume-Uni. Suite à l’intégration récente du groupe BHR, cette nouvelle acquisition, qui comprend des installations au Royaume-Uni, confirme l’engagement et la position de Framatome en tant que partenaire majeur du programme nucléaire britannique.

« La qualité des soudures est l’un des défis de notre industrie. L’intégration de ces compétences est pour nous un nouvel atout pour répondre aux attentes de nos clients », a déclaré Catherine Cornand, senior executive vice president de la Business Unit de la Base Installée de Framatome.

A propos du pôle Énergie / Défense d’EFINOR

De l’ingénierie à l’installation de composants manufacturés sur site, la division Energie et Défense du groupe EFINOR est présente sur un large éventail de projets comme les programmes de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, l’industrie navale de défense et d’autres applications industrielles.

A propos de Framatome

Framatome est un leader international de l’énergie nucléaire, reconnu pour ses technologies à forte valeur ajoutée à destination du parc nucléaire mondial. L’entreprise conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires. Framatome est détenue par le Groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI – 19,5 %) et Assystem (5 %).

Témoignage client

Jean-François MOUCHEL – Directeur Général du Groupe EFINOR

« Sans SOCIETEX, nous n’aurions certainement pas réussi à accomplir cette cession. A chaque phase du projet, ils ont pu anticiper et/ou résoudre les problématiques qui se présentaient à nous. SOCIETEX a su cadrer les débats, les négociations, les échanges d’experts toujours avec une approche d’écoute, des conseils pertinents et souvent opérer des médiations nécessaires. Les parcours professionnels et les retours d’expérience des collaborateurs de SOCIETEX nous ont conforté dans l’approche des problématiques. Nous avons travaillé avec le ressenti que nous faisions une seule et même équipe soudée. »

Notre mission de conseil

SOCIETEX CF a été missionnée en exclusivité par les actionnaires du Groupe EFINOR dans la recherche d’un acquéreur industriel désireux d’accompagner la prochaine phase de développement du pôle Énergie / Défense.

Intervenants

Cédant
EFINOR SAS (Fabrice LEPOTIER, Jean-François MOUCHEL)
Conseils :
Conseil M&A : Societex (Thomas BEAURAIN, Thierry DEPOUX, Clément MATELOT)
Due diligence financière : EY (Emmanuel PICARD, François PONCET, Rodolphe MARION DE PROCE)
Avocats : Mermoz Avocats (Arnaud LEVASSEUR, Fanny PÉRIÉ)

Acquéreur
FRAMATOME (Gonzague PENDELIAU, Christa DELON, Myriam GAUTHIER)
Conseils :
Avocats : DS Avocats (Arnaud LANGLAIS, Emma QUERCY, Arnaud BURG), Stevens Bolton (Jonathan PORTEOUS, Toby COOPER)
Due diligence financière : Advance Capital (Thomas BETTAN, Mathieu GIBAUD, Pierre LAMAIN)
Due diligence fiscale FR : Arsene Taxand (David CHAUMONTET, Edith BENFREDJ, Adrien BOTELLA)
Due diligence fiscale UK : Alvarez & Marsal (Ryan NANDHA, Dafydd WILLIAMS)
Due diligence sociale : June Partners (Jacques D’ARMAILLÉ, Perrine HOFFMEYER, Benoit ROCHER)