CDMO européen et véritable one-stop-shop pour les marques de compléments alimentaires, Naturacare s’appuie désormais sur 5 sites industriels aux savoir-faire complémentaires : Strapharm (France), AmbiPack (Pays-Bas), Hedelab (Belgique), Dietopack (Italie) et maintenant Sochim près de Milan (Italie).
Le fondateur de Sochim, Carlo Eigenmann, réinvestit dans Naturacare tandis que sa fille, Carolina Eigenmann, conserve un rôle de dirigeante exécutive.


Naturacare, soutenu par son actionnaire majoritaire DENTRESSANGLE Capital, annonce avoir signé l’acquisition de Sochim International, spécialiste de la formulation et production (CDMO) de compléments alimentaires et de la distribution d’ingrédients, basé à Milan (Italie).

Leader en Europe de la fabrication de compléments alimentaires sous la forme softgels, Sochim vient compléter la base industrielle (4 usines en France, Italie, Pays-Bas et Belgique) de Naturacare ainsi que ses savoir-faire. Naturacare se distingue en effet par sa capacité à maîtriser la formulation et la production d’un large spectre de compléments alimentaires - les galéniques -: gélules, comprimés, granules, poudres, solutions liquides ou encore les chewing-gums.

Sochim International, un spécialiste des softgels
Le groupe ne maîtrisait cependant pas encore la fabrication très spécifique des softgels, plébiscités notamment pour les compléments alimentaires à base d’Omega 3. Cette famille d’acides gras essentiels est recommandée par les autorités de santé, notamment en prévention et réduction des maladies cardio-vasculaires[1].

Un savoir-faire dans la distribution d’ingrédients
L’acquisition de Sochim permet également à Naturacare de se renforcer dans le sourcing d’ingrédients indispensables à la fabrication des compléments alimentaires pour la santé humaine et animale ainsi que de la cosmétique sèche.

Sochim bénéficie en effet d’une expertise de plus de 30 ans dans le négoce d’ingrédients destinés à la fabrication de compléments alimentaires, dont il va faire bénéficier le groupe Naturacare. En tant que producteur de produits de santé naturels, Naturacare porte en effet grand soin à avoir l’approche la plus sûre en matière d'approvisionnement en matières premières, base de toute formulation efficace et réussie.

Naturacare, leader européen des CDMO de compléments alimentaires
CDMO (Contract Development Manufacturing Organisation) européen, Naturacare est un partenaire de confiance pour ses clients pour lesquels l’entreprise formule et produit des compléments alimentaires pour tout type de besoin : vitamines et minéraux, probiotiques, aromathérapies, et nutricosmétique, nutrition sportive. Adepte du sur-mesure et fort de ses investissements en R&D, 90% de la production du groupe est conçue spécifiquement pour un client donné sur la base d’un cahier des charges très précis. Il se distingue aussi par son offre de services de soutien réglementaire et logistique ainsi que de marketing et communication, proposant des solutions complètes pour ses clients.

Soutenue par son actionnaire majoritaire, DENTRESSANGLE Capital, l’acquisition de Sochim permet à Naturacare d’accélérer sa croissance tout en renforçant son offre auprès de ses clients sur les grands marchés clés en Europe. Le groupe étend ainsi ses capacités de production et ses compétences, s’appuyant désormais sur 350 collaborateurs et près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit un doublement par rapport à 2023.

La structure paneuropéenne et intégrée de Naturacare en fait un interlocuteur unique apprécié de ses clients, capable de produire des lots de petite comme de grande taille dans un délai très court, dans un marché encore très fragmenté. En intégrant Sochim, Naturacare consolide sa place dans le TOP 10 Européen des CDMO, Naturacare confirme sa position de plateforme de consolidation européenne dans un marché en croissance dans le monde.

Carlo Eigenmann, le fondateur de Sochim, devient actionnaire de Naturacare et sa fille, Carolina Eigenmann, rejoint le comité exécutif de Naturacare. Elle travaillera aux côtés de Cecilia Cavazzuti, General Manager de Dietopack, afin de développer les activités italiennes de Naturacare.

Luc Basthiste, CEO de Naturacare : “L’acquisition de Sochim permet à Naturacare d’acquérir un savoir-faire de pointe dans les softgels, une technologie très délicate à mettre en œuvre et pourtant très demandée par nos clients. Le positionnement de Naturacare et le soutien de DENTRESSANGLE ont été clés pour convaincre la famille Eigenmann de nous rejoindre avec cette ambition très forte de construire le leader des CDMO pour les compléments alimentaires en Europe”.

Carlo Eigenmann, Fondateur de Sochim International : “Naturacare et DENTRESSANGLE ont su se démarquer par leur vision stratégique et leur volonté de fédérer les meilleurs acteurs du CDMO de compléments alimentaires. Leurs valeurs entrepreneuriales et familiales, autant que la proposition de valeur constituée par le rapprochement de Sochim avec Naturacare, ont emporté ma décision de les rejoindre afin de constituer un grand groupe européen leader de son secteur”.

Thierry Coloigner, Directeur général de DENTRESSANGLE et Olivier Verdet, Partner de DENTRESSANGLE Capital : “Nous sommes très heureux de l’acquisition de Sochim pour le développement de Naturacare, 12 mois après notre investissement dans le groupe et le rachat de Dietopack. Elle confirme la cohérence du positionnement de Naturacare ainsi que la capacité de DENTRESSANGLE à convaincre des entrepreneurs de rejoindre des projets de croissance. Avec un groupe intégré, qui apporte à la fois sécurité, flexibilité et innovation à des clients exigeants, Naturacare a tout pour réussir son objectif de devenir le leader européen du secteur des CDMO de compléments alimentaires”.

L’équipe DENTRESSANGLE est composée de Thierry Coloigner, Olivier Verdet, Arnault Tesnière, Sébastien Richer, Axel Rhein, Camille Dussaix et Alexandre Magnier.

CONSEILS IMPLIQUÉS DANS L'OPÉRATION POUR LE COMPTE DE DENTRESSANGLE

M&A : Valere Advisory (Fabrizio de Simone) Lawyers: Legance (Filippo Benintendi and Giulia Marina Lazzari for M&A aspects, Marco Graziani and Monica Califano for tax aspects), De Pardieu Brocas Maffei Financial Due Diligence: PwC (Giovanni Tinuper, Vincenzo di Fani, Giulia Valenti) Legal, Tax, and Social Due Diligence : PwC (Edoardo Calvi Parisetti, Pietro Bertolotti, Ivan Arrotta)

CONSEILS IMPLIQUÉS DANS L'OPÉRATION POUR LE COMPTE DE SOCHIM INTERNATIONAL

M&A: Ethica Group (M&A Advisory team: Fausto Rinallo, Giorgio Carere, Roberto Liguori, Matteo Diana) Lawyers: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (Andrea Giardino, Michele Aprile, Filippo Sola, Federica Braschi)





Source : Communiqué de presse