Franck DUBUS et Philippe DEMAEGDT, dirigeants-fondateurs du Groupe NORMABAIE, ont mandaté ACTICAM pour la cession de leurs titres, afin de se recentrer vers d’autres activités.

Le Groupe NORMABAIE

Basé à Boulleville (76), le Groupe NORMABAIE est spécialisé dans la conception et fabrication en PVC et Aluminium de menuiseries, de portails et de volets roulants sur-mesure à travers une offre produits large.
Créée en 1993 par Messieurs Philippe DEMAEGDT et Franck DUBUS, les deux dirigeants ont développé et pérennisé un Groupe aujourd’hui reconnu pour son savoir-faire Made In France, la qualité de ses menuiseries, son offre de services ainsi que ses nombreuses certifications.
Le Groupe NORMABAIE est représenté sur l’ensemble du territoire français à travers ses revendeurs et ses adhérents CALIBAIE, réseau dont le Groupe est le fondateur et l’unique animateur.
MM. DEMAEGDT et DUBUS n’ont cessé d’apporter à leurs clients toujours plus d’innovations, de services et de produits de haute qualité. Le fort développement qu’a connu le Groupe NORMABAIE ces 5 dernières années a permis de passer le cap des 140 salariés, des 25 M€ de chiffre d’affaires et des 50.000 menuiseries vendues à l’année.


L’OPERATION

Après 30 années passées à la tête du Groupe NORMABAIE, les dirigeants ont missionné ACTICAM pour les accompagner dans la cession de leur Groupe avec pour objectif d’assurer une transmission sereine pour les salariés tout en conservant la culture et l’ADN qui ont fait le succès du Groupe NORMABAIE.
Malgré la sollicitation de plusieurs acteurs industriels et de fonds d’investissement, c’est bien le projet mené par MM. Christophe CORVI et Jean-Philippe VACOSSIN ainsi que leurs partenaires qui ont convaincu l’équipe dirigeante de par sa pertinence.

En cohérence avec une perspective d’investissement et de développement, les investisseurs NORMANDIE PARTICIPATIONS, PICARDIE INVESTISSEMENT et CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE CAPITAL DÉVELOPPEMENT accompagnent le duo de repreneurs dans cette reprise.

Preuve de leur volonté de préserver la culture d’entreprise instaurée par Messieurs DEMAEGDT et DUBUS, les repreneurs ont sollicité la montée au capital des trois cadres clés historiques du Groupe NORMABAIE, Messieurs Michel VARANGLE Directeur Administratif et Financier, José TIFONA Directeur de Production département PVC, Olivier DEMAEGDT Chef des Ventes.

MM. Christophe CORVI et Jean-Philippe VACOSSIN

Le projet de reprise est né de l’association d’un duo d’entrepreneurs, MM. Christophe CORVI et Jean-Philippe VACOSSIN. Disposant d’une expérience significative dans l’industrie depuis plus de 20 ans, MM. CORVI et VACOSSIN ont évolué sur différents postes opérationnels et de direction. Fort d’un premier LBO réussi, ils ont collaboré avec succès durant huit ans dans une structure de taille identique dont ils assuraient la gouvernance.

Le projet de MM. CORVI et VACOSSIN s’inscrit dans la poursuite du développement du Groupe qui se matérialisera à court terme par l’agrandissement du site de Boulleville, la réorganisation de ses flux pour améliorer sa performance, puis le lancement de projets de digitalisation afin d’offrir de meilleurs services.

CONSEILS

CONSEILS VENDEURS
Fusions-Acquisitions : ACTICAM CAEN – Nicolas VERGÉ et Antoine AMOURET
Juridique : FIDAL – Me Christophe MIKOLAJCZAK et Me Florence GOULAIN
Expert-Comptable : SECNO – Loïc BOUDIER


CONSEILS ACQUEREURS
Juridique : ROOM AVOCATS – Me Ambroise DE LAMAZE
ABPM AVOCATS – Me Guillaume DEFRANCE
Due diligence financière : KPMG – Yohann BOSSARD et David BOSSARD

INVESTISSEURS :
Fonds : NORMANDIE PARTICIPATIONS – Mickael SINNAH
PICARDIE INVESTISSEMENT – Sébastien LONGEAUX
CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE CAPITAL DÉVELOPPEMENT – Agnès LOUVET

Cadres clés : Michel VARANGLE, Directeur Administratif et Financier
José TIFONA, Directeur de Production département PVC
Olivier DEMAEGDT, Chef des Ventes

FINANCEMENT & POOL BANCAIRE :
Banques : LCL – Laurent PRINGAULT et Camille ROLIN
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE – Corentin COLARIS
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE – François EVRARD
CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE – Aurélie RIO