LA SOCIÉTÉ AGI SERRE :

Entreprise familiale depuis trois générations, AGI SERRE est une société basée à La Flèche dans le département de la Sarthe et spécialisée dans la production de légumes sous serre. Elle exploite 7 Ha et dispose de sa propre unité de cogénération pour chauffer les serres et produire de l’électricité (société FLECOM).

AGI SERRE récolte environ 3.000 tonnes de tomates (5 variétés différentes) et 1.000 tonnes de concombres par an, qui sont distribués sous la marque propre « Saveur de la Sarthe », essentiellement en local auprès des enseignes de la grande distribution alimentaire et de grossistes. Le groupe emploie une trentaine de collaborateurs et a réalisé un Chiffre d’Affaires global de plus de dix millions d’euros en 2022.

L’OPÉRATION :

ACTICAM a été mandaté comme conseil exclusif par Messieurs HAMARD et GISQUET, exploitants et actionnaires d’AGI SERRE, pour organiser la cession de la société.

C’est finalement le projet d’association de deux groupes Sarthois spécialisés dans la production et la distribution de fruits, légumes et céréales, qui a été retenu par Messieurs HAMARD et GISQUET. Monsieur Pierre LEROY, dirigeant de la société LEROY à Oizé et Monsieur Thomas OUVRARD, dirigeant de la société OUVRARD NOUTS à Saint-Jean-de-la-Motte, ont ainsi repris la totalité du capital et des activités d’AGI SERRE, ce qui leur permet de diversifier leur offre de produits, toujours avec une approche raisonnée et locale.

L’ACQUÉREUR :

Fondée en 1824, la société LEROY (MAISON LEROY) exploite des vergers de pommes et poires dans la Sarthe depuis 8 générations. La société s’est régulièrement développée et diversifiée avec l’acquisition de nouveaux vergers conventionnels ou BIO et l’intégration d’une activité maraichage (courges et courgettes). Très attachée au territoire et aux circuits courts, la MAISON LEROY distribue ses 6.000 tonnes de fruits et légumes auprès d’une clientèle située essentiellement en Pays-de-la-Loire (grande distribution alimentaire et grossistes), en vente directe (magasin à la ferme) et en ligne via le site internet. La MAISON LEROY exploite aujourd’hui 200 Ha, emploie 60 collaborateurs et réalise un Chiffre d’Affaires de près de sept millions d’euros.
La société OUVRARD NOUTS est une entreprise agricole Sarthoise spécialisée dans la production de volailles de chair et d’oeufs, la production de céréales et le maraichage (asperges et fraises). Elle emploie une dizaine de salariés et réalise un Chiffre d’Affaires de l’ordre de deux millions d’euros.

CONSEILS VENDEUR :

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes I Hubert PERNES et Jérémy PINAULT
Juridique : JURI OUEST I Maître Valérie CAMUS

CONSEILS ACQUEREUR

Juridique et audits : VERGER AVOCAT I Maître Nicolas VERGER